O nás
Za naší kanceláří stojí tým zkušených lidí, z nichž každý má svou roli a odbornost. Spojuje nás společná vize být klientům spolehlivým partnerem a oporou při důležitých finančních rozhodnutích, dnes i v budoucnu.
Finanční poradce | spoluzakladatel
Finančnímu poradenství se věnuji více než 15 let. S klienty řeším jejich finance jako celek – od investic a budování majetku přes financování až po zabezpečení rodiny. Zakládám si na dlouhodobé spolupráci, pravidelném servisu a osobním přístupu.
Certifikace a oprávnění
Finanční poradce | spoluzakladatel
Již více než 13 let pomáhám klientům vytvářet dlouhodobé finanční plány, které propojují jejich aktuální potřeby s budoucími cíli. Zaměřuji se na investice, financování i zabezpečení a dbám na to, aby všechna navržená řešení fungovala společně jako jeden promyšlený celek.
Certifikace a oprávnění
Backoffice | úvěry a finanční plány
Ve finančním poradenství působím již 10 let. Starám se o přípravu finančních plánů, úvěrovou agendu a zázemí pro naše poradce. Dbám na to, aby vše od přípravy řešení až po jeho realizaci proběhlo hladce, efektivně a bez zbytečných komplikací.
Certifikace a oprávnění
Klientský servis | administrativa
Starám se o každodenní servis našich klientů a administrativu spojenou s jejich smlouvami. Jsem součástí zázemí kanceláře, díky kterému dokážeme klientům poskytovat pravidelnou a dlouhodobou péči.